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史上首次：SK 海力士终结三星在 DRAM 行业长达 33 年的霸主地位

2025-11-12 09:00:00 来源：IT之家 A+A-

得益于AI带动的HBM需求以及与英伟达的独家供货合作，SK海力士在2025年上半年超越了保持33年霸主地位的三星电子，成为全球最大DRAM制造商。根据三星周四发布的半年报，其DRAM营收市占率在2025年上半年降至32.7%，较2024年底的41.5%下滑8.8个百分点，这是自1999年公司开始披露该数据以来的最大跌幅。

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这也是三星DRAM市场份额近十年来首次跌至40%以下，上一次还是2014年的39.6%。尽管三星向AMD和博通供应HBM3E，但尚未进入主导AI市场的英伟达供应链。相比之下，SK海力士的市占率在生成式AI浪潮中稳步提升：从2022年的27.7%上升至2023年的29.9%，2024年进一步增至33.4%，并在2025年上半年达到36.3%，时隔33年首次超越三星。

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自2024年3月开始向英伟达供货HBM3E以来，SK海力士一直保持其主要供应商地位。Counterpoint Research数据显示，今年第一季度，HBM占其DRAM营业利润的54%之高。美国市场表现是推动SK海力士崛起的关键。今年上半年，其美国子公司销售额达24.7万亿韩元（约合1277.98亿元人民币），同比增长103%。今年7月29日，英伟达代表还到访了SK海力士美国分部，彰显双方合作之密切。

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随着市场地位的反超，投资者信心亦随之转变。2025年上半年，SK海力士的散户股东人数增长21.3%，超过三星的18.9%。三星散户股东人数从425万增至505万，而SK海力士则从56.1万增至68.1万。分析人士认为，这反映了市场对SK海力士在HBM领域领先地位的乐观预期。SK证券分析师韩东熙表示：“HBM产量同时影响整体DRAM产出。HBM合约量是观察存储器市场前景的最重要因素。即便竞争加剧，SK海力士预计仍能在短期内保持优势。”

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三星方面则强调将通过多元化的DRAM产品组合扩大市场份额，并在半年报中表示，计划在下半年继续以盈利性为重点运营，并将积极应对AI服务器高容量化趋势，推出包括HBM、大容量DDR5和服务器用LPDDR5x在内的产品。

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